O serviço de Carteira Administrada é oferecido por nossa vertical de Wealth Management, área dedicada à gestão patrimonial estratégica e personalizada, voltada ao acompanhamento integral do patrimônio de nossos clientes, com visão de longo prazo e foco em eficiência, preservação e crescimento de capital.

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Carteira Administrada é um serviço exclusivo de gestão personalizada de investimentos, desenvolvido para investidores que buscam uma estratégia sob medida, alinhada aos seus objetivos financeiros, perfil de risco e horizonte de investimento.

Diferentemente do modelo tradicional baseado em agentes autônomos, cuja atuação é frequentemente voltada à orientação comercial e à distribuição de produtos, a Carteira Administrada oferece uma abordagem muito mais dedicada, técnica e profissional. A gestão é realizada diretamente por uma equipe especializada, com foco integral na performance, na gestão de risco e na eficiência da alocação dos recursos.

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Outro diferencial fundamental do serviço é o seu modelo de remuneração fee-based, no qual a gestora é remunerada por uma taxa previamente acordada sobre o patrimônio administrado, e não por comissionamento na venda de produtos financeiros. Esse formato garante maior transparência, alinhamento de interesses e elimina potenciais conflitos, pois nossas decisões são pautadas exclusivamente na melhor estratégia para o cliente — e não em incentivos comerciais.

Por meio desse serviço, nossa gestora atua de forma ativa e contínua na administração dos recursos do cliente, tomando decisões de alocação, rebalanceamento e seleção de ativos com base em análises técnicas, macroeconômicas e fundamentos econômicos, sempre respeitando as diretrizes previamente acordadas.

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Como funciona:

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A Carteira Administrada é estruturada de forma individual, considerando:

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• Perfil de risco do investidor;

• Objetivos de curto, médio e longo prazo;

• Necessidade de liquidez;

• Cenário econômico e oportunidades de mercado.

 

A partir desses parâmetros, estabelecemos uma política de investimento personalizada, que norteia toda a atuação da gestão, garantindo transparência, disciplina e aderência à estratégia definida.

 

Diferenciais do serviço:

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• Gestão profissional ativa e dedicada

• Atendimento altamente personalizado

• Estratégias sob medida

• Monitoramento contínuo e rebalanceamento periódico

• Relatórios detalhados e acompanhamento de performance

• Governança, compliance e controles rigorosos

• Tomada de decisão técnica, sem viés comercial

• Modelo fee-based, com total alinhamento de interesses

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Para quem é indicado:

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O serviço de Carteira Administrada é ideal para investidores que buscam uma solução mais sofisticada, transparente e profissional, com acompanhamento próximo e decisões baseadas em critérios técnicos, superando o modelo tradicional focado em intermediação e comissionamento.

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Nosso compromisso é atuar com responsabilidade, visão estratégica e foco na preservação e crescimento do patrimônio, sempre combinando performance com uma gestão de risco eficiente e criteriosa.

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Temos uma parceria estratégica com o Banco BTG Pactual, com acesso à plataforma do maior banco de investimentos da América Latina

 

 

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